Gaukler, Trommler, ein Bär und ein Zauberer mit einer Zauberflöte, die Puppen lebendig machen kann: Auf dem Jahrmarkt, auf dem wir auch Petruschka begegnen, gibt es das alles und noch viel mehr. Aber: Wer glaubt, was er sieht und hört? Was ist Realität, was ist Fantasie?

Zur berühmten Ballett-Musik Petruschka von Igor ­Strawinsky zaubert Animationskünstlerin Alyona Voynova eine faszinierende Welt mit Bildern aus Sand.